读2025世界前沿技术发展报告22航空技术发展

1.1. 全球民用航空产业彻底摆脱疫情影响，重回正常发展轨道，客运总量超过疫情前水平，客机市场需求进一步增长

1.2. 主要航空国家高度重视航空战略规划，加强前沿技术布局，建设各具特色的未来航空产业

1.3. 为积极应对地缘挑战，主要航空国家加快推进新型装备研发和部署，拟借助新兴技术夺取空战优势，加紧推进新一代战机研发和测试进程，并加强人工智能在航空系统中的应用研究，加速推动智能化和无人化空战时代的到来

1.4. 2024年，随着航空强国建设的持续推进，中国航空科技创新取得显著进展，多型军用飞机首次公开展出，民用客机向系列化方向发展，通用飞机技术取得多项突破

2.1. 多型军用飞机在珠海航展亮相

• 2.1.1. 自行研制的歼-20S、歼-35A、运油-20、直-20J、歼-10C、歼-15T等多型军用飞机参加珠海航展，并进行地面展示和飞行表演，特别是首次参展的歼-35A战斗机

• 2.1.2. 随着歼-35A的研制成功，中国成为继美国之后第二个拥有两型隐身战斗机的国家

2.2. 民用客机系列化发展初现端倪

• 2.2.1. 中国商飞将ARJ 21支线飞机新命名为C909，同时加大了C919的研制生产能力和C929的研制力度，由C909、C919、C929构成的民机产品系列初步形成

• 2.2.2. 2024年11月珠海航展期间，中国商飞与中国国航签署《C929客机首家用户框架协议》​，目前该机进入初步设计和供应商选择阶段，预计2030年首飞，2035年实现商业运营

• 2.2.3. 随着C909、C919、C929研制生产应用的推进，中国将形成由支线飞机、单通道窄体客机和双通道宽体客机组成的喷气客机产品系列，并有力带动相关产业的发展

2.3. 通用飞机研制取得多项突破

• 2.3.1. 随着低空经济政策的逐渐落地，中国通用飞机呈现出快速发展态势

• 2.3.2. 2024年4月，中国民用航空中南地区管理局向亿航智能控股有限公司（的EH216-S无人驾驶载人航空器颁发生产许可证，这是全球首张无人驾驶载人航空器生产许可证，表明该机已具备批量生产资质

• 2.3.3. "鲲龙”AG600是中国为满足森林灭火和水上救援的迫切需要，首次研制的大型特种用途民用飞机，是全球在研最大的水陆两栖飞机

• 2.3.4. 11月，由吉利集团控股的沃飞长空发布了AE200电动垂直起降飞机（Electric Vertical Take-Off and Landing，eVTOL）的批产构型，标志着该机已完成关键技术攻关，将全面进入适航取证与量产阶段

2.4. 影响

• 2.4.1. 中国航空研发实力显著增强，为遏制外来威胁、威慑“台独”势力、维护领土和海洋权益提供坚强的物质保障

• 2.4.2. 随着民用飞机生产品种的不断增加和产能提高，将有力促进航空运输和低空经济发展，并带动相关产业的高质量发展

• 2.4.3. 美西方对中国的科技封锁与打压力度会越来越大，对此要提前做好准备

3.1. 航空科技具有技术复杂、发展周期长、投资高、风险大的特点，开展国际合作有助于集中资源、分担压力、降低风险

3.2. 美国、英国、澳大利亚三国加强航空技术合作

• 3.2.1. 同时发布三国之间国防出口豁免的拟议修正案

• 3.2.2. 签署“高超声速试验与实验”​（Hypersonic Flight Test and Experimentation，HiFliTE）项目协议，进一步推进高超声速设施、经费、经验和信息共享

3.3. 法国寻求与西班牙、英国合作开发下一代模块化教练机

• 3.3.1. 法国提出的解决方案包括开发或采购一种模块化飞机，以适应“法兰西巡逻兵”​（Patrouille de France）表演队、​“假想敌”​（Hypothetical Enemy）部队等单位的需求

• 3.3.2. 满足“未来作战航空系统”​（Future Combat Air System，FCAS）项目及其“下一代战斗机”​（New Generation Fighter，NGF）的训练需求

3.4. 英国、日本、意大利联合研制新一代战斗机

• 3.4.1. 英国、日本和意大利宣布成立一家合资公司，专门负责“全球作战航空计划”​（The Global Combat Air Programme，GCAP）新一代战斗机研制工作

• 3.4.2. 合资公司总部位于伦敦，由一名意大利人担任总经理，拟于2025年年中投入运营

• 3.4.3. GCAP将在2035年之前服役，使用寿命预计到2070年以后

3.5. 对中国的影响与启示

• 3.5.1. 将加快新一代航空装备的研制进度，并提高相互之间的通用性，增强西方国家的联合作战能

• 3.5.2. 美国、英国、法国等航空发达国家的先进技术将向日本、澳大利亚等中国周边国家扩散，从而影响中国周边地区的安全形势

• 3.5.3. 中国可加强与“一带一路”共建国家的航空技术合作力度，积极拓宽与发达国家的合作方式和合作范围，从注重引进技术向自主创新、合作研究、技术输出并重的方向转变

4.1. 中国出台多项促进低空经济发展的政策

• 4.1.1. 首次把“低空经济”作为国民经济新增长引擎写入政府工作报告

• 4.1.2. 《关于加快建设统一开放的交通运输市场的意见》​，再次强调“持续推进空管体制改革，深化低空空域管理改革，发展通用航空和低空经济”​

4.2. 美国国家航空航天局增加航空科研预算

• 4.2.1. 空域运行与安全性项目（Airspace Operations and Safety Program，AOSP）​，主要开展空中交通管理探索、空运探索者、系统级安全性和应急响应行动先进能力四个研究子项目

• 4.2.2. 先进飞行器项目（Advanced Air Vehicles Program，AAVP）​，主要开展创新垂直升力技术、先进空中运输技术、混合热高效核心机、高速复合材料飞机制造、民用超声速技术、高超声速技术六个研究子项目

• 4.2.3. 综合航空系统项目（Integrated Aviation Systems Program，IASP）​，主要开展飞行验证与能力、可持续飞行验证机、低声爆飞行验证机、电推进飞行验证四个研究子项目

• 4.2.4. 变革性航空概念项目（Transformative Aeronautics Concepts Program，TACP）​，主要开展聚合航空解决方案、变革性工具与技术、大学创新三个研究子项目

• 4.2.5. 航空学评价与试验能力（Aerosciences Evaluation and Test Capabilities，AETC）项目，主要为NASA航空研究的地面试验能力发展提供支持

4.3. 第三版航空行业发展综合规划

• 4.3.1. 该规划是指导俄罗斯民用航空行业可持续发展的顶层文件，旨在加速俄罗斯国产航空产品发展，加大国产机型规模，满足国内民航市场需求

• 4.3.2. 新版规划更加注重摆脱制裁影响，提升民用航空产品科研生产能力，并努力提高国产机型占比，保障航空运输业稳定运营

4.4. 英国发布《未来飞行行动规划》

• 4.4.1. 由英国政府机构、协会和工业界高层领导组成的“未来飞行产业小组”制定，其中包括英国无人机和新型电动飞机发展路线图，旨在支持电动飞机和无人机研发，促进经济发展

4.5. 日本制定新版《飞机产业战略》

• 4.5.1. 创造实现自主增长的产业结构

• 4.5.2. 强化产生增长动力的基础

• 4.5.3. 参加大型飞机国际合作，自主研制小型飞机，强化供应链，培养人才，拓展产业生态系统以及建设研发生产条件等

4.6. 对中国的影响与启示

• 4.6.1. 在美国、英国、日本不断提高政府对航空技术支持力度的情况下，中国也应加大对航空技术的支持力度，助力中国经济从价值链的低端加快向高端转型

• 4.6.2. 针对航空科技周期长、投资大的特点，应制定长期、稳定的科技发展规划，以保障航空科技的可持续发展

• 4.6.3. 对于低空经济而言，要有长远的战略眼光，把关键技术攻关、运营环境建设放在更加突出的地位，避免急功近利和低水平重复建设

5.1. IATA称2024年全球航空客运量超过疫前

5.2. 美国波音公司预测未来20年全球客机的需求量约为4.4万架

• 5.2.1. 未来20年，中国将需要增加8830架新飞机，其中约四成为老旧飞机替换，其余六成则为各航司为满足旅客飞行需求而全新增购的飞机

5.3. 欧洲空客预测未来20年全球客机的需求量约为4.2万架

5.4. 中国航空工业集团预测未来20年全球客机的需求量约为4.63万架

• 5.4.1. 未来20年全球将需要干线飞机近4.15万架，其中，窄体客机3.35万架，宽体客机7980架

• 5.4.2. 需要支线客机3800架，其中喷气支线客机3500架，涡桨支线客机1300架

5.5. 对中国的影响与启示

• 5.5.1. 要抓住需求增长的机会，有序扩充机队，逐步扩大运力，满足市场需求

• 5.5.2. 要加大C919产能和C929等国产飞机的研发力度，利用市场回升契机积极拓展全球市场

• 5.5.3. 要面向未来20年的市场需求，提前布局超声速客机、新能源飞机、大型洲际客机、新一代窄体客机等技术研发工作，为研制新一代航空产品奠定基础

6.1. DARPA“空战进化”项目完成实机格斗对抗试验

• 6.1.1. 飞机完全由机上的智能空战系统自主控制，进行了包括高级战术机动在内的多项操作，显示出智能空战系统的作战应用潜力

6.2. 瑞典萨伯集团为战斗机集成可支持超视距空战的人工智能助手

• 6.2.1. 该软件将在超视距交战中为飞行员提供支持，提高杀伤概率，并向飞行员提供何时采取某些机动的建议

6.3. 洛克希德·马丁公司开展人工智能在空战中的应用试验

• 6.3.1. 开展了有人-无人编组任务试验，其中一名人类操控员通过触摸屏向由人工智能控制的飞机发出实时命令

6.4. 对中国的影响与启示

• 6.4.1. 有人机将普遍配备智能空战助手，辅助飞行员作出判断和决策，提高空战的效率

• 6.4.2. 无人机的应用将越来越多，其数量将大大多于有人机，甚至出现新兴无人兵种

• 6.4.3. 考虑战场环境的复杂性、任务的多样性及强对抗等特征，人工智能系统在短期内尚不能完全取代飞行员，有人-无人协同作战将成为一种重要的作战样式

7.1. 智能化战争视阈下无人机蜂群应用已成为趋势，集群化已成为未来战场环境中备受关注的一个领域，将对未来战场带来颠覆性影响

7.2. “复制者”计划

• 7.2.1. 拟在18～24个月内部署上千套自主无人系统，利用大量低成本的无人装备对抗对手快速发展的军事力量

• 7.2.2. 第一个工作方向称为“复制者1”​，计划部署“全域可消耗自主系统”​（All-Domain Attritable Autonomous，ADA2）​，分为“复制者1.1”和“复制者1.2”两期

• 7.2.3. 第二个工作方向称为“复制者2”​，将专注于反小型无人机系统

7.3. RTX公司演示无人机实施自主侦打协同打击能力

• 7.3.1. 成功演示了无人机协同实施自主空地打击能力

• 7.3.2. 演示改变了以往无人机执行侦察和打击任务时必须在人工参与下作出关键任务决策的状况，也不再按部就班执行指示或预先规划的路线，真正实现了自主协同的侦察和打击能力

7.4. 蓝熊公司演示自主无人机蜂群技术

• 7.4.1. “百夫长”​（Centurion）任务系统利用人工智能技术，可使单个操作员具备对各种自主无人机系统的指控能力

• 7.4.2. “红风筝”​（RedKite）和“幽灵”​（Ghost）两型无人机与“百夫长”任务系统结合使用，快速重新训练和部署人工智能算法，从而支撑有效载荷和无人机系统

7.5. 泰雷兹集团演示用于无人机蜂群的人工智能系统架构

• 7.5.1. 名为“凝聚力”​（Cohesion）的人工智能系统架构，可利用人工智能技术为无人机蜂群提供不同程度的自主能力，并允许操作员根据任务要求调整自主性水平

• 7.5.2. 可使无人机群实现高度的自主性，增强了无人机感知和分析周围环境、共享目标信息和评估敌人行动的能力，并有助于采用协同战术提升任务能力

7.6. 对中国的影响与启示

• 7.6.1. 在现代军事变革的浪潮中，无人机技术的崛起成为重塑军事作战样式的关键力量

• 7.6.2. 由于蜂群无人机数量多、目标小、拦截困难，从而给防空系统带来极大的压力，迫切需要发展具有反蜂群能力的新型防空系统

• 7.6.3. 蜂群无人机重量较轻，航程有限，需要由运输机或轰炸机运往战区附近发射，从而需要发展无人机的空中发射和回收技术，并发展适合蜂群无人机使用的小型低成本武器

• 7.6.4. 为实现蜂群无人机之间的协同作战，需要发展能够在强对抗环境下使用的、对算力需求低的通信、导航和目标识别技术

• 7.6.5. 无人机通常以“编队”而非“蜂群”形式行动，这表明使用人工智能提高无人机打击目标的能力还有待进一步提高